Si Mizuki at ang kanyang boyfriend na si Kazuya, na malapit nang ikasal, ay isang masayang mag-asawa, ngunit si Mizuki ay may malakas na libido at palihim na nagsasalsal dahil hindi kasiya-siya ang pakikipagtalik ng kanyang kasintahan. Si Kazuya, na nangarap mag-aral sa ibang bansa, ay nag-imbita kay Michael, isang itim na lalaking nag-aalaga sa kanya, sa kanyang bahay, at silang tatlo ay nagsimulang tumira. Pagkaraang makita ni Mizuki ang malaking titi ni Michael, nag-alala siya tungkol dito kaya tumawid siya sa linya.
Mizuki Yayoi